E190 虽然我不想承认,但中国取得了中美对抗的短期优势 (非问答23分钟） | 透明茶室 • 每日新闻事件分析 | 印度 | 外贸 | 93阅兵 | 特朗普
特朗普第二任期上任以来
啊中美的竞争呢
可以说进入到一个白热化的阶段
当然啊这一次不只是针对中国
美国正在跟全世界打一场贸易战
与地缘政治的竞争
那么这场竞争到8月份啊
很多事情水落石出了
也就是说面对美国高额关税
中国对美出口到底什么时候下降
啊就在这个月下降
对美国中国对美单月出口
同比下降33.1%之多
啊削减到1/3
但这对中国的出口是一个末日吗
其实不是啊中国的末
中国这个月的出口依然同比增长4.4%
那么按照这个人民币计价同比增长会更多
那不仅不是中国美国的很多国家
包括印度和巴西的高额关税遏制
都没有起到其预期的效果
那么同时还有非常非常多的事情
所以我不得不承认啊
中美竞争现在中国短期
取得了一个很大的优势
而且这个优势
很可能会转化为长期的
战略性的对美国的优势
如果这一天真的到来的话
那国际的局势将带来一次根本性的变化
那我们今天就来讲讲
为什么美国跟全世界
打这场贸易战
对中国进行了多种端的遏制
最后却没有起到效果
而中国就是如何
取得这个
短期的上风的呢
这个这个团队的话大家好
今天是9月9日
欢迎来到透明查询超市流程
今天我们的新闻话题就是我给大家讲讲
为什么
从最近的种种迹象来看
最近的中美竞争中国真的取得了上风
这绝对不是我平时会愿意讲和平
是我做的判断
但是平心而论确实发生了
首先我们就来看贸易领域
贸易领域我们还先不看中国
我们先来看巴西
巴西对美国施以50%的关税
不是任何经贸的原因
啊因为巴西对美其实是贸易逆差
原因呢
是因为巴西正在对前总统博尔索纳罗
进行司法的这个审判和审查
那博索纳罗呢是这个当当川普在保守派上
保守派阵营的重要盟友
所以说这是为了干涉巴西的司法内政
对巴西施压
加征50%的关税
那么加征50%关税之后
巴西对美的出口怎么样
呢8月份
巴西对美出口
同比大幅下降
18.5%
但是这是巴西的外贸末日吗
不是因为巴西对其他国家的出口大涨
其中包括对印度大涨58%
对墨西哥大涨43%
对阿根廷大涨40%
其中墨西哥和阿根廷很可能有很多部分
都是转口贸易到美国
那么对中国出口大涨30%
啊对中国的出口比重
从25.7%上升到32.1%
那么现在巴西出口有1/3
都是出口到中国了
那么日本涨7.6
英国涨11%
所以说确实啊对美国的出口
受到很大的影响
但是影响巴西整体经济韧性吗
没有这导致巴西总统非常的硬气
就昨天啊卢拉讲
巴西有能力自主治理
不需要外来干预
就是拒绝对美国的施压作出任何的回应
那么这样的底气
自然是巴西外贸出口本身的大涨
那么中国呢8月份啊真金白银的
从巴西购买了大量的产品
其中最主要就是大豆
中国不从美国买大豆向美国农业施压
战略性的购买巴西大豆
那同时呢调高了中国对巴西的这个进口额
这里是很大一个数额
啊那么中国其实也一样
我们刚才提到啊8月份
中国对美出口暴减33%
但是整体出口还是从6.7%
虽然降到4.4%
但中国的出口仍然是增长
其中1~8月中国对越南增23%
泰国增24%
印尼增15.7%
印度增43.9%
这个呢都可能是有转口贸易到美国的成分
但不管怎么说这些转口贸易是成功的
对非洲的25.9%也是一个新兴的市场
那么中国也是一样
啊你看中国对美国的出口单月跌33%
其整体出口还是在增长之中
展现出了强大的外贸韧性
那么除了转口到美国之外
我觉得另外一个非常值得注意的现象
就是全球南方是否能够形成替代性的市场
因为如果所谓的全球南方国家
能够形成替代性市场
他们对于欧洲和美国的依赖就会下降
对欧洲和美国依赖的下降
不只是他们的经济更有韧性
不只是当然特朗普更不容易遏制他们
这里面呢还有人民币去美元化的真正机会
那巴西呢在整个8月份
对中的出口暴涨30%
对印度出口涨15%
对中盟出口涨8%呃涨20%
东盟的出口额也已经占到了
巴西出口的8%
中国呢是32.1%
那么这个呢巴西很大出口额
都是面向全球南方国家了
加到一起已经接近了50%
那印度对中国出口大涨20%
对巴西出口大涨10%
对中盟出口涨1.7%
东盟和中国加在一起
占到印度的出口额
也有27%之多了
加上巴西呢也是一个接近30%的数字
那中国也是一样
中国东对东盟的出口额大涨22.5%
那东盟已经成为了中国的
第一大出口目的地而不是美国
啊东盟占中国的出口额是16.7%
那东盟也是一样
东盟对中国的出口额加9.7%
对印度的出口额加12%
那印度跟中国加在一起
也能够占东盟出口的30%
也就是说逐逐渐渐在美国的施压之下
全球南方国家以巴西、印度、中国
东盟为代表
他们彼此之间的经贸关系
确实在快速的攀升之中
那么这个快速攀升里面有个小问题
啊就这里面确实有很大一部分
是转口贸易到美国
他们可以彼此转口贸易
维持对美国的出口
那么如果真正要形成彼此替代
他们的彼此能够成为对方的终端市场吗
如果他们彼此能够成为对方的终端市场
那么这样的贸易关系将会更加紧密
那对巴西来讲
啊像中国印度东盟出口的主要商品是原油
铁矿石、大豆、牛肉
农产品和原材料
那么这些呢以上国家
都是能够成为终端市场的
那不可替代的是巴西
向美国出口的飞机零部件、飞机
燃油和糖等等
短期难以找到替代性的出口项
对中国也是一样
中国能够将机电设备、盾构机、家电
汽车零部件
太阳能电池等等等等
新能源汽车出口到以上的国家
那中国对美国出口比较难替代的是玩具
家具
纺织品和这个电子设备
那电子设备其实对美国是
也是这个关税豁免的嘛对吧
那印度的出口项目相对比较单一
印度却对全世界很多国家其实都是逆差国
啊印度出口最大的创汇项目
是这个俄油的炼化原油
就是美国制裁这个俄罗斯原油
把俄罗斯的原油炼化成为成品油出口
那成品油出口呢
最近对于中国对巴西
都在大涨之中
啊这个呢也是可以成为终端产品的
那东盟也是一样东盟的呃马来西亚
泰国
越南的电子设备和半导体
那棕榈油及其下游
印度和中国是最大的进口国
所以总的来说巴西、中国、印度
东盟彼此之间
是很大程度上
能够形成对方的终端市场的
如果能够形成对方的终端市场
那么这个经济韧性就会更强
那美国要利用关税利用外贸
对这些国家施压就会变得更加困难
整个8月份呈现出来的
就是这样的一个情况
那么当它上面的关税
是最近当他项目可能最认为啊
它的card最多的领域
但实际上8月份我认为是折戟了
8月份不管是对印度
印度到现在没有松口
中国到现在没有跟美国
展示出强烈谈判意愿
而巴西也展现出对美国施压的一种拒绝
所以从这种层面来看
可以大家可以关注东盟国家里面
马来西亚和印尼
其实美国对他们的对等关税额度
是比较高的
但马来西亚和印尼
其实也没有特别积极的像越南
啊印度啊和之前的韩日一样
去美国做非常多的谈判
虽然谈判在进行
但看起来马来西亚和印尼并没有那么着急
是因为呢他们拥有中国这个巨大的市场
作为backup
所以从这个角度来讲
当时我们这次对全世界打这场贸易战
真正伤害到的其实是它的盟友
像英国和欧盟等等的国家日本
韩国这样的国家
但中国已经形成了一个
替代性的全球南方市场
那么这个全球南方市场
对于中间的摇摆国家
其实是会有很大的吸引力的
就对于所谓的金砖国家组织未来的扩容
可能都会起到很大的好处
所以说从这个角度来看
8月份不管是中国的出口数据
巴西、印度、东盟的出口数据
都能看到美国的关税遏制措施
其实效果非常非常的有限
这也是中国等等国家能够如此硬气
在短期对美的这个竞争中
能够占据优势的一个根本原因
好
这是贸易领域
那第二个领域中美面对未来竞争
其中非常重要的领域
指向未来的就是AI
那么I呢中国最近也企业
取得了很多的成就
第一个是阿里千问
和这个月之暗面的Kimi都发布了
万亿级参数的大模型
分别是千万的max
千万send max preview
和这个月之阿米的k米k2这两个模型呢
都达到了参数万亿级
参数万亿级是什么规模
呢那么全世界最领先的模型啊
像rock four或者几率five
参数都应该在1.7万亿到
2万亿左右的规模
那么达到万亿级呢
是一个非常重要的里程碑
当然达到万亿级
每次激活的参数其实差距还是比较大的
啊因为它都有Moe的机制
那么千万三和Kimi k2
可能每次激活的
都是30~40个b脸
那么group four是能够激活
更多的
号称甚至group four
可以参数全激活
那不管是激活
其实在有限激活的情况之下
中国的表现和第一梯队也有差距
呃 Gp five有很大的争议
啊但gptfif其实
每次激活的参数量不多的
用了更多的路由的方法
所以gpfif比较便宜
所以我感觉open I这一代的
这个 GP5这一代的
主要策略是降低参数激活数
降低算力
因此能够降低价格
能够去侵占攻占很多to c
和to b的市场
那么现在GB five的
每次激活的这个参数
很可能比前文三
和这个 k米k图还要早
但是呢其效果呢却相对较好
但是不管怎么说啊我我也就是说
我想说的是
那中国的大模型没有达到
国际一线梯队的水平
但是呢差距没有被快速拉大
甚至可以说差距在缩小
中国这么快的速度发布万亿级纳博信
说明美国对中国的芯片遏制
其实是不成功的
美国对中国的芯片遏制
并没有太拖慢
中国的大模型研发速度
当然你可以说现在芯片遏制是相对早期
我们还可以往后看
所以我只能说短期来讲
美国的芯片遏制政策并没有起到效果
更不用说华为最近号称已经推出了
超过h20的芯片
如果这是真的的话当然这个我也是存疑
啊但如果这个是真的的话
说明中国的芯片领域
其实增速也是相当的快
当然中国的芯片
未必能够像英伟达的芯片一样
适合用来做模型的训练
但是作为模型的推理和做模型的分析等等
很可能是够用的
也就是说美国确实一定程度上
能够拖慢中国大模型的迭代速度
但是不可能拖慢中国大模型的应用层面
不管是军队的还是民用的
商业的应用层面的快速铺开
结合中国巨大的市场
其实也是很有潜力的
所以说通过芯片禁运
瘫痪中国AI
或者逐渐拉大美国与中国的差距
在短期来看这个也是不奏效的
所以这也是中国最近
这么硬起一个非常重要的原因
除了贸易和芯片AI领域
最近还有一个非常非常大的领域
就是地缘政治领域
美国最近呢在地缘政治之上也是得了分的
我们之前是讲过的
包括美国对欧洲的贸易谈判
那个贸易协议其实很大程度上
欧洲在中美的平衡之间倒向了美国
第二就是韩国
韩国停止了30多年的这个基本国策
就是安美金中那么也是倒向了美国
但是啊达拉特朗普
就在这两个盟友做出关键妥协之后
都开始不合常理的向两个盟友施压
分别是欧洲对谷歌提起的反垄断调查
美国要报复
第二个就是美国的ICT移民局
在韩国在美的现代工厂上
开展了规模最大的一次移民突袭
抓捕了300多位韩国的公民
韩国举国上下震惊
为什么会出现这样的事情
所以这是过去啊
美国有盟友意识的时候
比较不会做的事情
如果你有一定的盟友意识
那你不应该跟盟友再做这么大妥协
和双方合作的时候释放这样的信号
但当然川普总是认为自己有牌
自己的牌是无限多
所以总是在盟友问题之上
做出完全不合理的举动
这个在长期来看会有很大很大的伤害
那美国呢拉拢
一定程度上拉拢了欧洲和韩国
但中国实质性的拉拢了印度、巴西、东盟
俄罗斯和朝鲜
这个呢是韩国
欧洲某种程度上
倒向美国无法比拟的一个优势
美国这次如何和印度闹僵的
其实跟俄罗斯石油一点关系也没有
之后纽约时报有报道
啊很大程度上是当了川普希望印度认可他
调停了印巴战争
因此想去拿诺贝尔和平奖
但印度不接这个茬
所以双方很大的矛盾就是
当然川普对印度的恶感
和对莫迪的恶感
来自于莫迪没有承认他调情饮
吧授予他这个诺贝尔和平奖奖章
这是非常荒唐的如果最后美印
真的是因为这个原因闹僵了关系
啊这很可能是二战之后外交领域最荒唐
也是最可笑的一件事情
那么在整个地缘政治领域
啊欧洲和韩国某种程度上倒向美国
其实是美国过去盟友体系的
一个自然延伸和延续
但中国取得的是突破性的
比如说中国和朝鲜本次大踏步的关系拉近
过去朝鲜跟俄罗斯交好的时候
一度传出啊朝鲜跟俄罗斯关系好
跟中国互相处于敌对状态
甚至朝鲜的官方报纸之上将中国称为对手
但这次完全不一样了
这次93阅兵之后
习近平跟金正恩的会面
双方根本没有谈朝鲜半岛无核化
且本次朝鲜在国内的新闻通稿
完全是新华社通稿的翻译
这在过去是没有发生过的
所以说中国跟朝鲜发生了什么
呢中国认可朝鲜拥核国家地位
换朝鲜对中国的臣服
这是现在正在发生的事情
中国承认朝鲜拥核国家地位
这可不是一件小事
因为半岛无核化是中国与日本
中国与韩国
中国与美国在朝鲜问题之上的根本底线
是双方为了这个底线可以互相妥协
谈判的产物
相当于中国直接放弃
与美日韩
就半岛无核化问题达成一致
直接认可朝鲜是一个拥核国家
这个代表中国在改变过去在朝鲜问题之上
一定程度的模糊策略
采取一个更加清晰的立场
来减少跟对方的空间
这是一个在战略上
非常有自信的时候才会去做的事情
那俄罗斯也是一样
中国这次高调邀请俄罗斯
做这个山日同会的象征
就是要彻底放弃跟欧洲跟欧洲的外交合作
啊其实最近中国做的事情
都是大幅度的修正外交边界
包括印度、巴西、东盟
我们刚才最开始的贸易部分已经讲了
印度、巴西、东盟
中国彼此之间的贸易关系
正在快速的拉近之中
那结合这样的拉近
不管在上合组织框架之下
还是金砖国家
都会强化这些组织中国的能力
那么在这个情况之下
美国只是在延续过去的路径
而中国却在大踏步的前进
啊所以总体来说态势是美国维持现状
甚至在印太微弱的退后
因为与印度的交恶与澳大利亚的阿库斯
这个协议金额分担之上的矛盾
其实美国在印太和亚太地区是在微弱推后
或者说就是维持现状的啊很多军演还在做
但中国在印太地区是大踏步的前进
这个事情啊就是这个不进则退的一个事情
所以美国的这个原地踏步
中国的大踏步前进
整个在地缘政治之上
最近中国的优势其实也很大
请注意啊在地缘政治问题上
我还根本没有提到93阅兵
上不了那么多军备了
所以说总的来说最近在地缘政治之上
对美国呢也是一个坏消息
那不管有外忧还有内患
啊美国最近的经济数据可以说是尤其糟糕
8月份啊美国最核心的经济数据
就是非农就业
8月份非农就业
仅仅增长22000个岗位
这几乎是说可以无变化
因为过去以来的市场预期
通常都在10万以上
甚至最高数能够上探到15万 17万
那么22000是一个极低极低的数字
美国就业从4月份开始啊
就已经完全停止了
6月份修订数据
非农就业增长负13000
是4年以来的首次负增长
所以每次的美国的经济已经陷入了停滞
失业率攀升到4.3%
4.3的失业率
虽然对中国来讲是一个小数字
但是也是2012
021年以来的高位了
尤其里面最关键是制造业的就业
美国8月份制造业就业
再次下降12000
今年全年已经下降了78000了
这说明当川普把制造业带回美国
为美国创造制造业工作的宏愿
不管中远期能不能实现
啊短期可以说是一败涂地
就是美国最近就业数据其实非常糟糕
消费者信心指数也在大减
虽然啊中国的经济数据也没有多好
中国经济数据很糟糕
结构性的问题比美国更多
但中国短期可以搞经济光明论嘛
美国搞不了经济光明论
所以美国短期政治局势
会更强烈地受到这个
整整整经济数据的影响
那么这些经济数据
都会影响当时川普的施政等等的情况
那么在内患很强的情况下
当然我自然腾不出很多手
去解决外部的问题
所以这也是美国最近遭遇一个很大的掣肘
在所有以上情况之下
那美国是不是真的要采取收缩态势
呢有而且是决定性的
Political独家报道
啊美国在制定2025年的国防战略
国防战略甚至是草案
草案首次把本土与西半球的防卫
至于对华贺组之上
虽然这个文件是没有定稿的
而且今年春季
五角大厦的内部备案录
依然是贺组中国攻台
加强本土防卫列为双核心任务
就过去美国的国防态势是双核心
但依据这个草稿不是双核心了
是单一核心本土
与西半球的防卫
对华荷族处于次要地位
在这个程度之上
很多亚太的问题都是可以交易的
亚太问题美国要逐渐的退出
这个逐渐退出背后啊
有一个非常值得讲的东西
啊就是制定这个2025国防战略的人
就是美国国防部的副策略次长
这个科尔比科尔比本身是绝对的
对华鹰派当上的第一任期2018年
他也是国防策略的制定者
当年他的国防策略就是遏制中国
他在2018年还出了本书叫拒止策略
the strategy of
deny
就是指如何来威慑中国
而在今年当中刚上台面对俄乌战争
科比的态度也是美国要从欧洲抽身
把俄乌问题留给欧洲盟友
美国要专心在亚太来遏制中国
但几个月之后科尔比的态度都变了
科尔比他的转变
一定是跟美国国内政策制度的转变有关
科尔比现在很大程度上导向了
跟副总统吉利万斯的一致
更加关注本土的孤立主义
美国最近确实有很多信号在关注本土
啊包括但不限于ice
取得了全球第四大军费
等级规模的这个资金
美国将大量的钱
倾倒到ICU本土的这个移民执法之上
非常的荒唐
第二美国最近派出的军舰和军事任务
是在委内瑞拉沿岸
特种部队和海军
在委内瑞拉沿岸向中美洲施压
所以美国现在很大程度上重心放在中美洲
放在移民放在本土
国民警卫队在各地执法等等的问题
而不是对外转向整个亚太等等地区的问题
所以说这是一个很大的转向
啊如果科比本身的转向
能够代表美国军方
对华鹰派态度的转向
从遏制中国转向本土防卫
那么美国将逐渐让出西太平洋
所以你看现在情况是什么样
中国在削减战略模糊
承认朝鲜拥核地位
拉拢俄罗斯形成中俄朝三国联盟
那么虽然中俄朝三国联盟
是没有任何协议的
但大家也知道这种独裁国家
是不像民主国家
是有公开的透明的协议来维持同盟关系的
他们就是要做一种模糊的同盟
但这个同盟关系中国承认了
朝鲜的拥核国家地位这是真的
中国削减战略模糊空间
逼其他国家做出抉择
而美国的抉择如果是让出空间
是退出对华遏制走向本土防卫
那国际的局势就真的是大变化了
如果是认真的
这将对未来的世界局势造成很大的冲击
其中日韩和台湾当然是首当其冲
包括是菲律宾也是一个首当其冲的对象
包括在印尼和澳大利亚的争端之中
如果印尼很大程度上倒向中国
那对澳大利亚也会有更大的压力
如果美国不能在西太平洋对它的盟友
进行保护和支援的话
那中国在地缘政治上的得分
会越来越来大踏步前进
这次啊这个印尼的这个总统普拉博沃
在国内局势尚未平息之下
连夜赶到中国来
坐在最核心的位置之上
在普京的旁边
其实也是一个非常明确的信号
所以总的来说如果说最近的情况
美国的地缘政治和国际对中国的遏制
不管是芯片遏制和贸易领域遏制
都没有起到效果
中国的AI和中国的贸易
以及南方国家贸易
展现出强大的韧性
而在地缘政治之上
美军呢美国是原地踏步微弱后退
而中国却是大踏步的向前
这都展现出了特别令人担忧的信号
啊那接下来
如果继续观察这个短期
中国对美国的优势和upper
hand
能不能转化为长期结构性的优势
有几个事情
第一呢就是美国这个2025国防战略
最后定稿
如果美国2025国防战略最终的定稿
是把本土与西半球防卫
置于对华荷组更优先的位置
那国际局势就会产生很大的变化
那第二个当然是
中国跟美国本土的经济状况
就是中国跟南方国家
这样的大幅度的经贸拉伸能不能持续
中国是否持续向巴西采购这么多大豆
而印度向全世界输出这个成品油啊
这个事情能不能持续
也是一个后续值得观察的问题
包括美国跟中国本体经济的韧性
中国虽然外贸能实现4.4的增长
但不能够抵消本土消费和房地产的下滑
那么整个美国跟中国经济韧性
会如何影响这两个国家的实际能力
也是一个值得关心的事情
但不得不说中美对抗一直以来
啊美国不管在经济军事
和国际政治地缘政治领域
跟中国相比都占据绝对的优势
中国是一个追赶者
中国是一个处于劣势的角色
这很可能是中美建交之后
第一次在地缘政治领域
有一个月到两个月的时间
中国展现出绝对的优势
这是一个短期的昙花一现
还是长期越来越在中美对抗之上
中国展现出优势
这是一个令人担心的问题
那我作为一个倾向于自由和自由派的人
我当然不希望看到
中国的一党专制体系体系之下
对美国的竞争之上体现出优势
但对于中国人来讲不是好事是一场灾难
当中国在国际问题之上能够更获得优势
那对于国内呢也更不会手软
但共产党具有更大能力的时候
呢对于国内的一个压制啊
和会和对国内公民社会
和上访群体等等的压制也不会手软
大家就看最近这个
整个阅兵前后的事情就知道了
所以说这是一个特别特别令人担忧的情况
这个情况啊不只是自由派甚至是川粉
我认为都值得停下来想一想
啊就是你们都认为川普有大旗
川普很厉害
川普是交易之王想要的都能得到
那从最近的诸多迹象来看真的如此吗
所以说当然特朗普到底对于美国的引导力
和对于全世界秩序是一个秩序的破坏者
还是一个秩序的提供者
你们所想象的一个强势的
能够通过交易式的策略
能够纵横捭阖
塑造一个新的
国际国际格局的down shop
是不是真的在内政和外交之上
能够实现他想要的东西
而中国等等南方国家
尤其现在美国所压制的国家
在美国的压制之下逐渐团结到一起的国家
是不是展现出韧性会比大家想象中更强呢
所以今天啊我就是提出这样的一个担忧
接下来呢所有的这些事情
我们都值得继续去观察
因为如果这个东西成真的话
确实是对于国际政治局势的
一个根本性的颠覆和影响
好
那今天我要讲的就这么多啊那
我们就周四
早上再见大家既敢相信也敢分享
你的相信祝大家一切
生活愉快拜拜
嗯嗯嗯嗯嗯